Sergio Balharry | Asociado

• Bancario, Financiero y Mercado de Capitales
• Corporativo – Fusiones y Adquisiciones

Sergio es asociado de nuestra firma desde el año 2015. Se dedica a la asesoría de clientes nacionales y extranjeros en procesos de fusiones y adquisiciones, incluyendo en la negociación y preparación de contratos de compra y venta de acciones, venta de activos, pactos de accionistas y en la coordinación de procesos de due diligence, así como en temas corporativos en general.

Su práctica incluye el asesoramiento respecto al cumplimiento normativo en regulación financiera y de medios de pago, prestando asesoría a empresas en el área fintech.

También se dedica a prestar asesoría en operaciones de financiamiento, incluyendo la estructuración del financiamiento, constitución de garantías reales y personales y negociación de los documentos del crédito. Su experiencia incluye emisiones de bonos en el mercado local y extranjero y otras materias de mercado de valores.

Sergio también ha prestado asesoría a clientes nacionales y extranjeros en materias concursales y en operaciones de reestructuración y refinanciamiento.

• Asesoría a Warner Bros. Discovery en la venta de CNN Chile, y en la negociación de los contratos que permitirán al comprador la continuidad en la operación del canal, incluyendo la licencia necesaria al efecto.
• Asesoría a Multiexport Foods en la venta a Cargill, Inc. de un 24,5% de las acciones de su filial, Salmones Multiexport S.A., incluyendo la negociación de un pacto de accionistas entre Multiexport, Cargill, y Mitsui.
• Asesoría a Turner International Latin America, Inc. en la compra del Canal del Fútbol (CDF) y la licencia de los derechos exclusivos de transmisión del torneo de fútbol profesional chileno por 15 años.
• Asesoría a Multiexport Foods en la inversión por parte de Mitsui & Co. Ltd. en su filial Salmones Multiexport S.A., por la cual Mitsui adquirió aproximadamente un 23% de la empresa.
• Asesoría a Automotores Gildemeister SpA en la reestructuración de aproximadamente US$545 millones en bonos emitidos en Nueva York, por medio de un procedimiento concursal bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos de América, en su variante “prepackaged”.
• Asesoría a Automotores Gildemeister SpA en la reestructuración de aproximadamente US$700 millones en bonos emitidos en Nueva York, mediante el canje de bonos no garantizados por bonos garantizados de nueva emisión, acciones preferentes y opciones de compra de acciones ordinarias.
• Asesoría a Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. (Metro) en relación con una emisión de bonos en Nueva York, por US$500 millones.
• Asesoría a Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) en relación con dos emisiones de bonos locales (US$120 millones y US$110 millones, aproximadamente).
• Asesoría a Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) en relación con una emisión de bonos en Nueva York, por US$500 millones.

• Criptomonedas y Servicios Digitales. Regulación y Tendencias. Universidad de Chile, Facultad de Derecho – Escuela de Postgrado, 2020.
• Universidad de Nueva York, Magíster en Derecho, 2019.
• Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho, 2011.

• Chile, 2013.

• Destacado como asociado senior “Rising Star” en el área corporativo / fusiones y adquisiciones, The Legal 500.
• Candidato a “Rising Star Associate of the Year” por The Legal 500 Chile Awards 2023.
• Candidato a “Capital Markets Rising Star of the Year” por The Legal 500 Chile Awards 2023.
• Becario del “Dean’s Graduate Award” (beca parcial otorgada por mérito), Universidad de Nueva York, 2018-2019.

• Francisco Javier Illanes y Sergio Balharry – “Assessing a New Evolution in Chile: In-Court Reorganization Proceedings”, Cleary Gottlieb Emerging Markets Restructuring Journal, Número 5.
• “Aprobación en el Reino Unido de la regulación aplicable a las Sociedades Europeas y Agrupaciones Europeas de Interés Económico tras el Brexit”, Revista de Derecho de Sociedades (Madrid, España), Número 57, Año 2019.

• Español e inglés.